汽车行业的电动化赛道在今年高举搞打，走出历史级别的大行情。而汽车行业最大的智能化赛道无人驾驶确只是刚开始。未来有着十万亿级别的市场空间。

本周市场作为长假后的第一完整交易周，先是出现了大跌，然后市场在没有港资参与交易的情况下，出现缩量大反弹。沪深指数也成功在支撑位置获得支撑。目前市场如果能在当前位置稳住，慢慢修复人气，则有望在下周吸引更多的节前离场资金回流市场。整体来说，在接下来一段时间，市场大概率将重新选择新的主线板块，来带领市场前行。

根据今年汽车行业的发展特点来看，市场的需求逐渐在向中高端和电动化发展，目前全年的电动化渗透率已经超过10%。但是纵观全球市场中高端销量较好的车型，都有显著的特点，那就是车辆的智能化水平的高低决定了车型在同级别车辆中的竞争优势。以国内新能源汽车三架马车来看，小鹏、理想、蔚来三家公司的车型一度卖到断货，其中最主要的原因其实是车辆的智能受到消费者的喜爱。并且三家企业已经能够提供部分场景的无人驾驶功能。

从消费者角度来看，目前购买新车的消费者多数以80、90后消费者为主，而新一代的消费者对于汽车的座舱体验感和科技性能更为看重，智能化水平也成为了车企的主要宣传点，是各家厂商的争夺客户的第一手段。消费者的习惯的改变，也将深深的影响汽车厂商，在电动化为基础的未来汽车市场，发动机、电池技术区别不大，汽车企业的的竞争点是必然会转向车辆的智能化。目前消费者最为期待的就是车企的无人驾驶功能。在部分场景下使用无人驾驶，能更好的帮助消费者解约时间和环节驾驶疲劳。

从投资的角度来看，目前智能化赛道才刚开始，其中的标的多是以行业的零部件供应商为主。整车厂商在当前环境下的智能化技术多是由tier1等供应商提供，更多的是做了集成的角色。而供应链企业才是整个产业中受益最大和受益时间最长的。目前零部件供应链企业的估值相对于电动化的企业都处在相对低位。在位置上和估值上都有一定的优势。